Tsume, un loup, cache sa véritable apparence et vit comme un humain. Il dirige un groupe de jeunes délinquent et dérobe la nourriture des aristocrates pour se survivre. Mais dans la même ville, Kiba, un autre loup, apparait. Il ne peut pardonner à Tsume de s'allier avec des humains, et l'attaque, chacun combattant pour garder son honneur. Leur duel est interrompu par Quent, un chasseur de loup qui tire sur Kiba. Il se retrouve capturer par la police contrôlée par les aristocrates...
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